WeWork fecha acordo de reestruturação de dívida com SoftBank

A WeWork, empresa de escritórios em dificuldades, disse na sexta-feira que o fez Chegar a um acordo Com o SoftBank e outros investidores para reduzir significativamente sua dívida e garantir novos financiamentos.

A empresa disse que o acordo cancelaria ou converteria em patrimônio cerca de US$ 1,5 bilhão da dívida da empresa, reduzindo a dívida total da WeWork para menos de US$ 2,4 bilhões. Além disso, a empresa terá até 2027 para pagar os US$ 1,9 bilhão restantes em dívidas, ou dois anos após o vencimento dessas dívidas.

O acordo encerra uma jornada turbulenta para a WeWork, antes considerada pelos capitalistas de risco como uma das startups mais valiosas e promissoras do mercado. Fundada por Adam Neumann e apoiada pelo SoftBank, a empresa procurou fazer a diferença no mundo monótono do setor imobiliário comercial, alugando escritórios modernos por curto prazo para grandes corporações, pequenas empresas e indivíduos.

Mas esse modelo de negócios nunca correspondeu às visões grandiosas de Newman e Masayoshi Son, fundador e CEO do SoftBank. Em setembro de 2019, a empresa cancelou uma oferta pública inicial, o Sr. Neumann deixou o cargo de CEO e o SoftBank gastou bilhões para manter a empresa funcionando.

A pandemia deu outro grande golpe, reduzindo muito a demanda por escritórios. A WeWork passou os últimos anos cortando custos renegociando e encerrando aluguéis com proprietários comerciais, progredindo para se tornar um negócio sustentável. Mas a empresa ainda não é lucrativa e tem dívidas enormes.

O acordo anunciado na sexta-feira reduzirá significativamente essa dívida, aumentará o caixa no balanço da WeWork em US$ 290 milhões e permitirá que a empresa atinja US$ 475 milhões em novos compromissos de financiamento. Em um comunicado, a WeWork disse que estava “idealmente posicionada para capturar os ventos favoráveis ​​da mudança global em direção à flexibilidade do escritório tradicional”.

Os acionistas da WeWork votarão sobre os termos da reestruturação da dívida e a empresa também buscará a aprovação dos detentores de títulos.

Depois de obter ganhos iniciais com o anúncio, o preço das ações da empresa fechou ligeiramente mais baixo na sexta-feira, a menos de 98 centavos. Suas ações foram negociadas por mais de US$ 8 no final de 2021, depois que a WeWork abriu o capital por meio de uma fusão com uma empresa de aquisição de propósito especial.

A WeWork disse que notificou a Comissão de Valores Mobiliários que atrasará a apresentação de seu relatório anual por causa de seu acordo de dívida. A empresa disse que pretende enviar o relatório até 31 de março.