Pharmapac, terceiro vendedor da Amazon, planeja abrir o capital via SPAC

Mais vendido nos Estados Unidos em Amazonas O mercado em expansão está entrando no boom do SPAC.

Packable, a empresa-mãe da Pharmapacks, Quinta-feira disse Ela planeja abrir o capital por meio de uma fusão com a Highland Transcend Partners I Corp. É uma empresa de aquisição de propósito específico. O negócio vai avaliar a empresa combinada em US $ 1,55 bilhão.

A Pharmapacks começou como uma empresa farmacêutica tradicional em 2010 e, desde então, cresceu para se tornar o vendedor nº 1 da Amazon nos Estados Unidos, com base no número de avaliações de consumidores, de acordo com a empresa de pesquisa. pulso de mercado. A empresa oferece uma variedade de produtos de saúde, cuidados pessoais e beleza em vários mercados online.

O SPAC é o mais recente sinal de que o crescente mercado de terceiros da Amazon está atraindo investidores, que veem outra oportunidade de ganhar dinheiro nas costas do maior site de comércio eletrônico. O mercado oferece produtos de milhões de vendedores e agora responde por mais da metade de todas as vendas no varejo na Amazon.

No ano passado, os investidores Tem sido Colocar dinheiro em piscinas como Thracio e a Perch, que captura os produtos e vitrines mais promissores com o objetivo de usar seus dados e experiência operacional para impulsionar as vendas.

Thrasio está em negociações para abrir o capital por meio de fusão com a SPAC liderada pela primeira Grupo de cidades A Bloomberg informou em junho que o CEO Michael Klein tinha uma avaliação de até US $ 10 bilhões.

Em novembro, Pharmapacks elevar Mais de US $ 250 milhões da empresa de private equity Carlyle Group em um negócio avaliado em quase US $ 1,1 bilhão.

Como parte do SPAC, a Packable está levantando US $ 180 milhões de investidores, incluindo Fidelity e Lugard Road Capital. Os lucros serão usados ​​para ajudar a Packable a se expandir internacionalmente e em vários mercados online, disse a empresa em um comunicado.

A SPAC é uma empresa de cheque em branco que levanta fundos para comprar uma entidade privada por meio de fusão reversa e apresenta ao público com a ajuda de fundos de investidores adicionais. Os negócios SPAC se tornaram uma rota cada vez mais popular para a oferta pública no ano passado.

Além da Amazon, a Pharmapacks disse que também oferece seus produtos no WalmartE ebayE KrogerE alvejando E Site de rede social do Facebook, junto com vários sites de comunicação direta ao consumidor.

Packable disse em Investor Show A receita neste ano aumentará 22%, para US $ 456 milhões, e espera-se que o crescimento médio anual chegue a 38% até 2024, quando as vendas atingirão US $ 1,3 bilhão. Uma vantagem da oferta de ações da SPAC, em vez de uma oferta pública inicial tradicional, é que as empresas podem emitir previsões futuras.

No entanto, a Pharmapack não espera gerar lucro operacional até 2024. Isso porque gasta cerca de metade de sua receita com vendas e distribuição e outros 20% com armazenamento e custos administrativos, com base nas estimativas para 2021.

Como muitas empresas de comércio eletrônico, a Packable teve um aumento nas compras online devido à pandemia. Mas o crescimento de sua receita começou a diminuir significativamente no primeiro semestre deste ano, em parte devido às restrições da cadeia de abastecimento global, que “levaram a rupturas de estoque significativas, atrasos de pedidos e atrasos na obtenção de novos clientes.” Ele disse no depósito.

A Packable listou os problemas contínuos da cadeia de suprimentos devido à pandemia Covid-19 como um risco potencial para seus negócios. Também alertou que grande parte de sua receita está vinculada a um pequeno número de mercados e que “a perda de acesso ou uma queda significativa nos níveis de atividade” nesses mercados poderia prejudicar a empresa.

A Packable disse que pode ser “afetada por atividades fraudulentas e ilegais de fornecedores terceirizados e, possivelmente, por programas de mercado projetados para prevenir tais atividades”. O mercado da Amazônia teve anos de problemas constantes em torno dele falsoProdutos inseguros e avaliações falsas.

– Ari Levy da CNBC contribuiu para este relatório.

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