Futuros da Dow: resiliência do mercado em alta; Apple, Tesla, esses cinco chipsets podem usar isso

Os futuros da Dow serão abertos no domingo à noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e os futuros da Nasdaq. O rali do mercado de ações teve uma semana geralmente positiva, com a Nasdaq e empresas menores liderando.

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Mas com os principais indicadores em níveis de resistência após fortes ganhos recentes, o rali do mercado mostrou resiliência em meio a algumas manchetes mistas.

Ganhos da Berkshire

Berkshire Hathaway (BRKBO lucro operacional aumentou 39% ano a ano, para US$ 9,28 bilhões. Mas o conglomerado Warren Buffett teve um prejuízo líquido de US$ 43,8 bilhões. Isso reflete uma perda de investimento de US$ 53 bilhões, em meio a uma queda no mercado de ações que atingiu seus níveis mais baixos em junho.

A Berkshire recomprou apenas US$ 1 bilhão de suas ações no segundo trimestre, abaixo dos US$ 3,2 bilhões do primeiro trimestre. Em vez disso, a Berkshire foi carregada Petróleo Ocidental (OXY)

A empresa de Buffett ainda tinha US$ 105,4 bilhões em caixa no final de junho, contra US$ 106,3 bilhões no final de março.

As ações da BRKB caíram 2,8% na semana passada, para 292,07, sendo negociadas entre as linhas de 200 e 50 dias. As ações da Berkshire se recuperaram de suas baixas de junho, mas ainda estão longe de seu pico no final de março de 362,10.

As ações de chips estão se recuperando, o que é um sinal positivo de qualquer rally no mercado. sistemas monolíticos de energia (MPWR), Exército de Libertação do Kosovo (KLAC), Dispositivos analógicos (ADI), Tecnologias Axelis (ACLS) E o anemme (em mim), mas atualmente está em terra de ninguém, estendendo-se desde as entradas mais antigas, mas menos tradicionais comprar pontos.

maçã (AAPLAinda pode estar na faixa de entrada inicial, mas os investidores podem querer esperar para ver se as ações da AAPL podem formar um índice.

As ações da Tesla esgotaram na sexta-feira, mas a gigante dos carros elétricos precisa fazer uma pausa. Enquanto isso, a Califórnia acusou o DMV Tesla (TSLAPropaganda enganosa na promoção de piloto automático e direção totalmente autônoma.

finalmente, Celsius (CELH) Ele fez uma varredura térmica após grandes ganhos nos últimos dias e semanas. O que os investidores devem fazer nas ações da CELH com os ganhos de terça-feira?

O estoque MPWR está em execução Líderes de longo prazo do IBD. As ações da KLAC estão na Lista de Observação de Longo Prazo dos Líderes. CELH, Axcelis Technologies, Onsemi, KLA e Monolithic Power compartilham o defeito 50. As ações ADI, Onsemi e Monolithic Power estão em uma faixa IBD Big Cap 20. As ações da ACLS eram as ações do IBD de sexta-feira. Monolithic Power e ON foram as ações do dia no início da semana.

O vídeo incluído neste artigo discute e analisa o movimento do mercado Vertex Pharmaceuticals (VRTX), EQT (EQT) e estoque ACLS.

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros do Dow Jones abrem às 18h ET de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros da Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzam em circulação efetiva na próxima sessão ordinária Mercado de ações sessão.

Junte-se aos especialistas do IBD enquanto analisam ações acionáveis ​​do mercado de ações no IBD Live

aumento do mercado de ações

O Dow Jones Industrial Average caiu 0,1% na semana passada negociação no mercado de ações. O S&P 500 subiu 0,4%. O Nasdaq Composite Index subiu 2,15%. Small cap Russell 2000 subiu 1,9%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos saltou 20 pontos base para 2,84%, incluindo 16 pontos base na sexta-feira após Relatório de trabalhos quentes. As chances de um aumento da taxa de 75 pontos base em 21 de setembro subiram para dois terços de cerca de 40% antes dos dados de emprego.

Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA caíram 9,7% na semana, para US$ 89,01 o barril, atingindo seus níveis mais baixos desde antes da invasão russa da Ucrânia no final de fevereiro.

Entre o Melhores ETFsO IBD 50 ETF Inovador (cinquenta) recuperou 2,9% na semana passada, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (em forma) diminuiu 0,7%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) saltou 3,7%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) ganhou 2,7%.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) subiu 0,5% na semana passada. Fundo Global de Desenvolvimento de Infraestrutura X EUA (berço) subiu 0,15%. Fundação Global Gates dos EUA (ETF)Aviões) subiu 3,2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) subiu 0,2%, seu sétimo avanço semanal consecutivo. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) com 6,8% e o ETF Financial Select SPDR)XLF) diminuiu 0,1%. Fundo de Seleção do Setor de Saúde SPDR (XLV) caiu 0,7%, apesar da força da biotecnologia.

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) subiu quase 11% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) 10,5%. As ações da Tesla continuam sendo uma propriedade importante nos ETFs da Ark Invest.

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estoque de chips

As ações da Monolithic Power subiram quase 15%, para 532,33 na semana passada, graças a ganhos sólidos. Os investidores podem ter conseguido comprar ações da MPWR na diferença de ganhos de 2 de agosto, pois isso removeu algumas outras áreas de resistência. Mas no fechamento de sexta-feira, a ação monolítica estava 17% acima da linha de 200 dias e 24% acima da linha de 50 dias. o Linha de força relativa Já está em um nível alto, indicando um desempenho superior da ação MPWR em relação ao índice S&P 500. A ação tem 580,10 pontos de compra de uma fixação que remonta ao final de novembro. Mas, idealmente, as ações farão uma pausa e formarão um indicador. Isso deve fornecer uma entrada mais baixa e também permitir que as médias móveis ganhem terreno.

É a mesma história para as ações da Axcelis, Onsemi e KLAC, todas as quais registraram ganhos nas últimas duas semanas, agora a partir de médias móveis, mas abaixo dos rompimentos tradicionais. O estoque da ADI é praticamente o mesmo, embora os ganhos para hardware analógico saiam em 17 de agosto.

Estoque da Apple

As ações da Apple subiram 1,75%, para 165,35, o quinto ganho semanal consecutivo. Os investidores poderiam ter comprado ações da AAPL, uma vez que liquidou a sequência de 200 dias em 29 de julho após os ganhos. Com 3,7% acima da linha de 200 dias, a ação ainda pode ser tomada como renda antecipada. A linha RS para ações da Apple já está em alta. O ponto de compra oficial é 13,04, mas a alça, nos níveis atuais ou um pouco mais altos, seria atraente.

Estoque Tesla

As ações da Tesla caíram 6,6%, para 864,51 na sexta-feira, uma queda de 3% na semana, uma vez que apagou grande parte de uma sequência de sete dias de vitórias. Isso também empurrou as ações abaixo da linha de 200 dias. Mas se as ações da TSLA puderem se manter por alguns dias em torno dos níveis atuais, um aumento acima da alta de quinta-feira de 940,82 poderia fornecer uma entrada sólida. Seria muito baixo para uma alça tradicional.

Na reunião anual da Tesla na noite de quinta-feira, os acionistas aprovaram um desdobramento de ações de 3 por 1, embora isso fosse esperado há meses. O CEO Elon Musk falou longamente sobre as perspectivas da Tesla, mas não disse nada empolgante. A saga em andamento no Twitter de Elon Musk pode afetar as ações da TSLA.

Especialistas jurídicos dizem Twitter (TWTR) tem um forte argumento de que Musk deve avançar com a compra de US$ 54,20 por ação. O experimento Musk-Twitter acontecerá em outubro. Em meio aos últimos registros legais, as ações da TWTR subiram 3,6%, para 42,52 na sexta-feira, recuperando sua sequência de 200 dias e atingindo seu melhor nível em quase três meses.

Enquanto isso, o Departamento de Automóveis da Califórnia em 28 de julho acusou a gigante dos veículos elétricos de enganar os clientes sobre suas capacidades de piloto automático e FSD, de acordo com arquivos relatados pela primeira vez pelo Los Angeles Times. Mas se o DMV do estado vencer sua ação, provavelmente exigirá apenas que a Tesla modifique sua publicidade e marketing.

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estoque percentual

A ação C sofreu uma ruptura maciça desde que cruzou a linha de 200 dias em 5 de julho. No dia 1º de agosto, surgiram notícias de que PepsiCo (PEP) estava assumindo uma grande participação na CELH e seria o principal distribuidor da fabricante de bebidas energéticas.

Na sexta-feira, as ações da CELH caíram 9%, para 98,62, apesar de saltarem da linha de 10 dias e ainda saltarem quase 11% na semana. A pontuação percentual subirá do pequeno S&P 600 para o S&P MidCap 400. Mas menos fundos mútuos e ETFs rastreiam o fundo mid-cap versus o S&P 600, então o resultado é que menos fundos de índice podem possuir ações da CELH. Além disso, o líder da bebida energética bebida monstro (MNST) caiu 5% na sexta-feira com ganhos fracos.

Os ganhos percentuais são devidos na terça-feira, então os investidores precisam tomar decisões. Se você comprou a ação CELH perto de 200 dias ou a resistência em torno de 72, ainda tem muito suporte. Você pode optar por bloquear alguns lucros parciais. Para aqueles que compraram um estendido, por exemplo, na Pepsi News na segunda-feira, você pode ter um pouco de proteção ou pode estar com uma perda de resultados. O estoque percentual tende a se mover muito sobre os ganhos.

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Análise de ascensão do mercado

Foi uma semana mista para o rali do mercado de ações. Ações de crescimento e pequenas empresas lideraram, enquanto o Dow Jones e o S&P 500 foram pouco alterados

Mas, dado o dilúvio de lucros e um relatório frenético de empregos apontando para grandes aumentos nas taxas do Fed por um período mais longo, o rali poderia ter levado o mercado a uma liquidação no final da semana passada, depois que as ações subiram para níveis de resistência. Mas eles pararam, no máximo. O trabalho de sexta-feira foi particularmente encorajador.

O Nasdaq está acima de seus máximos no início de junho, mas está se aproximando de uma linha de tendência a partir do início do ano. O Russell 2000 está em seu ponto mais alto no início de junho, enquanto o S&P 500 e o Dow Jones ainda estão operando nesse nível-chave.

Valeria a pena uma pausa mais longa ou uma retirada modesta. O rali do mercado percorreu um longo caminho, com a maior parte do avanço vindo de volumes relativamente leves.

Enquanto isso, muitas ações blue-chip ou líderes em potencial poderiam usar uma pausa. A pausa ou a reversão de índices principais fornecerão uma oportunidade para empresas como Monolithic Power e Onsemi formar alças, criar menos entradas e permitir que as médias móveis se recuperem.

O mesmo vale para ações da Apple, Tesla e muitas outras.

A liderança de mercado está se expandindo. Biotecnologia, chips, aeroespacial/defesa, solar, aço e energia, para citar alguns, estão mostrando sua força.

Estes são sinais encorajadores. Mas isso pode ser um rali do mercado de baixa que está eventualmente perdendo força.

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O que você está fazendo agora

Os investidores devem jogar neste mercado, mas não para todas as bolas. Ainda há razões para ser cauteloso sobre o mercado atual. A qualquer momento, poucas ações estão piscando sinais de compra, enquanto tremores e rotação setorial podem dificultar a manutenção de posições.

Portanto, adicione a exposição com cuidado. Ainda há um argumento para obter alguns lucros parciais.

Crie suas próprias listas de observação. Certifique-se de criar uma ampla rede para identificar líderes em potencial de diversos setores.

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