Funcionários dos EUA estão liderando negociações urgentes de resgate de recursos da Primeira República

NOVA YORK (Reuters) – Autoridades dos Estados Unidos estão coordenando negociações urgentes para salvar o First Republic Bank, já que os esforços do setor privado liderados pelos assessores do banco ainda não chegaram a um acordo, disseram três fontes familiarizadas com o assunto. .

As fontes disseram que a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), o Departamento do Tesouro e o Federal Reserve estão entre os órgãos governamentais que nos últimos dias começaram a organizar reuniões com empresas financeiras para encontrar uma solução para o credor inadimplente.

Uma fonte acrescentou que, embora o governo esteja em contato com a Primeira República e seus assessores há semanas, seu novo envolvimento está ajudando a trazer mais partes, incluindo bancos e firmas de private equity, para a mesa de negociações.

Não está claro se o governo dos EUA está considerando participar de um resgate do setor privado da Primeira República. Uma fonte disse que o envolvimento do governo encorajou os executivos da Primeira República em sua busca por um acordo que evitaria uma tomada de poder pelos reguladores americanos.

A Primeira República se tornou o epicentro de uma crise bancária regional nos Estados Unidos em março, depois que clientes ricos que tentavam sustentar seu rápido crescimento começaram a sacar depósitos e deixaram o banco cambaleando.

Duas das fontes disseram que as autoridades americanas veem o acordo com o setor privado como preferível ao fato de a First Republic ser colocada sob custódia do FDIC.

As fontes acrescentaram que muitas das opções propostas – incluindo a venda de ativos ou a criação de um “banco ruim” que isolaria seus ativos debaixo d’água – até agora não conseguiram chegar a um acordo.

Qualquer solução deve vir com cobertura para perdas que a First Republic ou o potencial comprador do banco incorreriam se houvesse um acordo. Essas perdas surgirão da carteira de empréstimos e da carteira de renda fixa da Primeira República, que terá ativos de menor rendimento reduzidos para responder por taxas de juros mais altas.

A estrutura do negócio que representa a melhor chance de salvamento da Primeira República é um veículo de propósito especial que cortaria alguns dos ativos do credor para outros bancos comprarem, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto.

Os bancos têm relutado em comprar esses ativos com desconto de mercado, disse uma fonte, e a Primeira República espera que as autoridades americanas possam convencê-los a participar ou fornecer algum tipo de apoio do governo para o negócio.

A CNBC informou na sexta-feira, citando fontes, que as negociações do governo agora estão focadas na preparação para colocar a First Republic na concordata do FDIC, e que tal resultado era provável. Na liquidação, o fundo FDIC arcará com quaisquer perdas incorridas com a aquisição dos ativos subaquáticos da First Republic. O FDIC então reembolsaria essas perdas de todos os bancos participantes de seu esquema de seguro, sem prejuízo dos contribuintes americanos.

As fontes pediram para não serem identificadas porque as discussões são confidenciais.

“Estamos envolvidos em discussões com várias partes sobre nossas opções estratégicas enquanto continuamos a servir nossos clientes”, disse a First Republic em um comunicado.

O Departamento do Tesouro, o Federal Reserve e a Federal Insurance Corporation (FDIC) se recusaram a comentar.

As ações da First Republic estavam sendo negociadas em queda de 30%, para US$ 4,31 na sexta-feira.

Os bancos de Wall Street vêm tentando encontrar uma solução para a First Republic desde que 11 dos maiores credores dos EUA depositaram US$ 30 bilhões no banco em 16 de março para impedir uma crise bancária regional que levou à falência do Vale do Silício e do Signature Bank.

As discussões sobre um acordo urgente tornaram-se frescas esta semana, depois que o First Republic revelou na segunda-feira que garantiu saídas de depósitos de mais de US$ 100 bilhões no primeiro trimestre. Embora o banco tenha dito que seus depósitos se estabilizaram, ele divulgou a perda de fundos porque teve que substituir os depósitos retirados por financiamento com juros do Federal Reserve.

Uma fonte disse que a First Republic está considerando um grande golpe, até mesmo uma perda total de acionistas, como parte das opções que podem impedir uma aquisição pelos reguladores dos EUA. As ações da First Republic perderam 95% de seu valor desde o início da crise bancária regional em 8 de março.

(Reportagem de Andrea Shalal em Washington e Nupur Anand em Nova York; Reportagem adicional de David French; Edição de Lanan Nguyen, Megan Davies e Jerry Doyle

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