As ações asiáticas sobem antes dos dados dos EUA e dos ganhos do Bitcoin: encerramento dos mercados

(Bloomberg) — As ações subiram na Ásia com os futuros de ações dos EUA antes da principal medida de inflação do Federal Reserve, que ajudará a determinar a trajetória futura das taxas de juros. O Bitcoin subiu para mais de US$ 61.000.

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As ações coreanas e indianas caíram, enquanto as ações chinesas se recuperaram após a liquidação de quarta-feira. O iene subiu mais em mais de uma semana em relação ao dólar, depois de Hajime Takata, membro do conselho do Banco do Japão, ter indicado que o argumento para acabar com a política de taxas de juro negativas está a ganhar impulso. Os futuros de ações dos EUA reverteram uma queda anterior após perdas durante a noite para os índices S&P 500 e Nasdaq 100.

As ações chinesas recuperaram acentuadamente este mês e estão preparadas para o seu maior desempenho superior em relação às ações globais desde julho, depois de as autoridades terem tomado uma série de medidas para impulsionar o sentimento. Os investidores aguardam com expectativa a reunião da Assembleia Popular Nacional na próxima semana para fornecer mais medidas de apoio.

“O ímpeto pode continuar rumo ao início da Assembleia Popular Nacional da China” em 5 de março, com muito foco nos comentários ministeriais sobre a reforma do mercado de capitais e as políticas industriais, disse Redmond Wong, estrategista da Saxo Capital Markets. Mas ele acrescentou: “Os preços altos podem preparar o terreno para decepções”.

O Bitcoin ampliou seus ganhos depois de subir acima de US$ 60.000 pela primeira vez em mais de dois anos na quarta-feira, refletindo a nova demanda de fundos negociados em bolsa. A moeda tocou aproximadamente US$ 64.000. O recorde de 2021 é de pouco menos de US$ 69.000.

Outros movimentos notáveis ​​nas ações asiáticas incluíram um salto para o credor japonês Aozora Bank Ltd. Depois que um fundo ligado ao investidor ativista Yoshiko Murakami anunciou a posse de ações. As ações da Alibaba caíram em Hong Kong depois que a empresa reduziu os custos dos serviços em nuvem pela segunda vez em anos.

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As quedas nas ações dos EUA ocorreram durante a noite, com os dados mostrando fortes gastos do consumidor, apesar de uma ligeira revisão no crescimento do PIB dos EUA no quarto trimestre de 2023. O relatório vem antes da medida de inflação preferida do Fed, prevista para quinta-feira, e apoiou amplamente a cautela que. .. Expressado pelo Federal Reserve Bank. Autoridades do Fed nas últimas semanas.

Os títulos do Tesouro permaneceram estáveis ​​na Ásia depois que a recuperação de quarta-feira viu o rendimento dos títulos de 10 anos cair quatro pontos base e o rendimento dos títulos de dois anos, sensíveis às políticas, cair seis pontos base. Os rendimentos das obrigações australianas repetiram este movimento no início das negociações asiáticas, enquanto os rendimentos da Nova Zelândia permaneceram praticamente inalterados.

Iene sobe

O indicador do dólar ficou ligeiramente fraco em relação às principais moedas, após subir na quarta-feira. O iene subiu para 149,70 em relação ao dólar, uma vez que os investidores antecipam uma possível redução da diferença de taxas de juro entre o Japão e os Estados Unidos.

“Esperamos que o Banco do Japão aproveite este ambiente deflacionário para sair das taxas de juros negativas, mas a postura política permanecerá muito acomodatícia até 2025”, disse Jessica Hinds, diretora da Fitch Ratings, em nota.

Na Ásia, os relatórios económicos agendados para quinta-feira incluem dados do PIB do quarto trimestre para a Índia, o saldo da conta corrente da Tailândia e dados de inflação para o Sri Lanka e o Vietname.

O presidente do Fed de Nova York, John Williams, disse na quarta-feira que o banco central tem “um longo caminho a percorrer” em sua luta contra a inflação, e o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, pediu paciência em relação ao ajuste de política. No geral, os comentários recentes dos responsáveis ​​da Fed sublinham a importância dos dados na orientação das medidas políticas.

Após um salto nos índices de preços ao consumidor e ao produtor, a principal medida de despesas de consumo pessoal de quinta-feira deverá destacar o caminho acidentado que o banco central enfrenta para atingir a sua meta de 2%. As despesas de consumo pessoal são vistas como uma validação de comentários recentes de responsáveis ​​que não demonstram pressa em flexibilizar a política monetária.

“Os dados mais recentes são 'ruído' e devem ser ignorados fora do seu impacto nos movimentos do mercado a muito curto prazo”, disse Chris Zaccarelli, diretor de investimentos da Alliance of Independent Advisors. “Estamos mais interessados ​​em dados de despesas de consumo pessoal.”

Os comerciantes estão actualmente a apostar em cerca de 80 pontos base de flexibilização até ao final do ano – aproximadamente em linha com o que as autoridades indicaram em Dezembro como o resultado mais provável. Isto equivale a três cortes em 2024 – onde as medidas do Fed têm sido historicamente aumentos de 25 pontos base. Para colocar as coisas em perspectiva, os swaps previam cortes de cerca de 150 pontos base este ano, no início de Fevereiro.

Noutros lugares, a SQM, o segundo maior produtor mundial de lítio, reportou uma queda de 82% nos seus lucros trimestrais no meio de um excesso global de materiais para baterias que a empresa espera manter os preços baixos este ano.

Principais eventos desta semana:

• IPC alemão, desemprego, quinta-feira

• Renda do consumidor nos EUA, deflator de despesas de consumo pessoal, pedidos iniciais de seguro-desemprego, quinta-feira

• Austan Goolsbee, Raphael Bostic e Loretta Mester do Fed falam na quinta-feira

• PMI oficial da China, Caixin Manufacturing PMI, sexta-feira

• Zona Euro S&P Global Manufacturing PMI, CPI, Desemprego, sexta-feira

• O economista-chefe do Banco da Inglaterra, Huw Bell, fala na sexta-feira

• Gastos com construção nos EUA, índice de manufatura ISM, confiança do consumidor da Universidade de Michigan, sexta-feira

• Raphael Bostic e Mary Daly, do Fed, falam na sexta-feira

Alguns movimentos importantes nos mercados:

Lojas

• Os futuros do S&P 500 pouco mudaram a partir das 14h17, horário de Tóquio

• Os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,1%.

• Houve pouca mudança no índice japonês Topix

• O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,5%.

• O índice Hang Seng em Hong Kong subiu 0,2%.

• O Índice Composto de Xangai subiu 0,9%.

• Os futuros do Euro Stoxx 50 subiram 0,1%.

Moedas

• O índice Bloomberg Dollar Spot caiu 0,1%.

• Houve pouca mudança no euro em US$ 1,0833

• O iene japonês subiu 0,6 por cento, para 149,84 ienes por dólar

• Houve pouca variação no yuan nas transações externas, cotado a 7,2097 por dólar

Moedas digitais

• Bitcoin subiu 2,3% para US$ 61.966,46

• Ethereum subiu 3,4% para US$ 3.436,11

Títulos

Bens

Esta história foi produzida com assistência da Bloomberg Automation.

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