As ações dos EUA subiram na quarta-feira, depois de registrarem perdas pelo terceiro mês consecutivo, enquanto os investidores digeriam as atualizações no mercado de títulos e se preparavam para a última decisão política do Federal Reserve.
O S&P 500 (^GSPC) subiu 0,6%, enquanto o Dow Jones Industrial Average (^DJI) subiu 0,4%. Enquanto isso, o Nasdaq (^IXIC) subiu quase 0,8%.
O que mais preocupa Wall Street é a decisão da Reserva Federal sobre as taxas de juro no final da sua reunião de quarta-feira à tarde, com a expectativa geral de que os decisores políticos mantenham as taxas de juro estáveis, reservando ao mesmo tempo a opção de aumentar ainda mais as taxas, se necessário.
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Os investidores examinarão a escolha das palavras no comunicado, bem como os comentários do presidente Jerome Powell, em busca de pistas sobre o pensamento do Fed sobre a trajetória futura das taxas de juros. As autoridades sublinharam que agirão com cautela para evitar uma desaceleração significativa na economia dos EUA, à medida que procuram acalmar a inflação.
Os rendimentos do Tesouro caíram, com o rendimento de 10 anos (^TNX) sendo negociado em torno de 4,8% antes da decisão do Fed. Os rendimentos caíram depois que a atualização trimestral da recuperação do Tesouro dos EUA revelou que o Tesouro venderá US$ 112 bilhões em títulos na próxima semana, aproximadamente em linha com as expectativas de Wall Street. Os investidores em ações estão a acompanhar o anúncio com mais atenção do que o habitual, dada a forma como a atualização de agosto contribuiu para o recente aumento dos rendimentos.
No que diz respeito aos dados económicos, o relatório nacional de emprego da ADP para Outubro mostrou 113.000 empregos adicionados à economia dos EUA, abaixo da estimativa de Street de 150.000.
Chegaram mais relatórios financeiros, numa temporada que até agora não conseguiu impulsionar as ações. As ações da AMD caíram depois que os resultados do designer de chips superaram as estimativas superiores e inferiores, mas ficaram aquém das expectativas do quarto trimestre. A Kraft Heinz ficou abaixo das estimativas dos analistas para as vendas do terceiro trimestre, enquanto os lucros da CVS superaram as estimativas em meio ao forte desempenho do seu negócio farmacêutico.
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COs rendimentos de 5% poderiam ser a linha que encerrará a alta?
O anúncio de reembolso trimestral do Departamento do Tesouro dos EUA ficou amplamente alinhado com as expectativas de Wall Street na quarta-feira. Na próxima semana, o Tesouro leiloará US$ 112 bilhões em dívidas, um pouco abaixo das expectativas do mercado de US$ 114 bilhões.
O anúncio foi um sinal bem-vindo para os investidores que estavam preocupados com o facto de uma emissão de obrigações superior ao esperado não ser satisfeita com procura suficiente e, assim, os rendimentos do Tesouro continuarem a sua marcha ascendente. Mas o anúncio de quarta-feira fez com que os rendimentos caíssem, com o rendimento de 10 anos (^TNX) sendo negociado em torno de 4,8%.
Diretor e economista-chefe da RSM US LLP, Joseph Brusuelas Escrito em X O mercado é capaz de absorver esta nova oferta de obrigações “sem provocar a subida das taxas de juro de longo prazo”.
A estrategista-chefe de renda fixa da Charles Schwab, Cathy Jones, concordou: Escreva também no X“Os sinais apontam para a possibilidade de que 5% seja o nível onde há procura suficiente.”
Para os investidores em ações, a reviravolta no mercado obrigacionista poderá ser crucial, uma vez que o aumento dos rendimentos pesou sobre as ações desde a última reunião da Fed, no final de setembro.
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O crescimento dos salários da folha de pagamento privada atinge seu nível mais baixo em dois anos
O mercado de trabalho dos EUA continua a mostrar sinais de um mercado de trabalho apertado, à medida que aumentam os sinais de que os aumentos salariais da era pandémica estão a evaporar-se.
Folha de Pagamento Especial ADP Dados Um relatório divulgado na quarta-feira mostrou que o crescimento dos salários desacelerou para o nível mais baixo em dois anos durante o mês de outubro. Entretanto, aqueles que mudam de emprego recebem recompensas cada vez menores.
O crescimento salarial para quem mudou de emprego em Outubro caiu para 8,4%, o menor aumento anual desde Julho de 2021. Este valor foi globalmente amplo, com o relatório de emprego da ADP a mostrar 113.000 empregos privados adicionados às folhas de pagamento em Outubro, abaixo das estimativas de Wall Street de 150.000.
“Nenhuma indústria dominou as contratações este mês, e os grandes aumentos salariais pós-pandemia parecem ter passado despercebidos”, disse Nila Richardson, economista-chefe da ADP, no comunicado. “No geral, os números de Outubro pintam um quadro abrangente sobre o emprego. Embora o mercado de trabalho tenha desacelerado, ainda são suficientes para apoiar fortes gastos dos consumidores.”
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Os líderes do mercado de ações dos “Sete Grandes” seguiram caminhos separados em outubro
Os “Sete Grandes” gigantes da tecnologia que lideraram a recuperação do mercado de ações em 2023 viram as suas fortunas divergir em outubro, à medida que os lucros, as narrativas da indústria e a fadiga dos investidores percorriam este grupo de líderes.
“Neste ponto, você não pode considerá-los como sete ações juntas”, disse Steve Sosnick, estrategista-chefe da Interactive Brokers, ao Yahoo Finance Live na terça-feira.
No mês passado, Amazon (AMZN) e Microsoft (MSFT) foram os únicos membros do grupo a registrar ganhos de mais de 1%, com os gigantes da área de Seattle subindo 4,7% e 7,1%, respectivamente. As duas empresas anunciaram resultados trimestrais que revelaram um crescimento nas suas unidades cloud superior às expectativas dos investidores.
Enquanto isso, a rival Alphabet (GOOG, GOOGL) viu as ações caírem mais de 5% após resultados pessimistas de seus negócios em nuvem, enquanto a Nvidia (NVDA) perdeu 6% em meio a relatos de que a administração Biden pode limitar as exportações de chips de IA para a China.
As ações da Tesla (TSLA) caíram quase 20% depois que seus últimos resultados mostraram lucros mais fracos do que o esperado em meio à preocupação do público com a taxa de adoção de veículos elétricos.
Meta Platforms (META) emitiu orientação abaixo do esperado para o quarto trimestre, embora as ações tenham encerrado o mês essencialmente estáveis, subindo 0,4%. As ações da Apple (AAPL) tiveram um mês igualmente sem brilho, caindo 0,3% depois de cair mais de 8% em setembro; A fabricante do iPhone anunciará os resultados na quinta-feira.
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A atividade manufatureira diminuiu mais do que o esperado
Um forte relatório industrial de setembro pode ser apenas um ponto no radar.
Depois de subir para 49 em Setembro, o índice industrial ISM para Outubro caiu para 46,7, um sinal de contracção na indústria transformadora. Economistas consultados pela Bloomberg esperavam uma leitura de 49.
Muitos entrevistados citados no comunicado citaram sinais de desaceleração em seu setor.
“A economia está a desacelerar completamente. Há menos optimismo em relação ao primeiro trimestre de 2024”, disse um participante da indústria de produtos químicos.
Entretanto, o índice de novas encomendas permaneceu em território de contracção em 45,5, inferior aos 49,2 registados em Setembro. O índice de emprego também caiu na quarta-feira para 46,8, de uma leitura de 51,2 no mês anterior.
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Ações abrem em alta
As ações estavam no verde na abertura, enquanto os investidores digeriam o anúncio de uma emissão de títulos que atende às expectativas de Wall Street, antes da decisão de política monetária do Federal Reserve, esperada para quarta-feira à tarde.
O S&P 500 (^GSPC) saltou cerca de 0,1%, enquanto o Dow Jones Industrial Average (^DJI) subiu um pouco acima da linha plana e o Nasdaq Composite (^IXIC) subiu cerca de 0,3%.
Os rendimentos do Tesouro caíram depois que a atualização trimestral da recuperação do Tesouro dos EUA revelou que o Tesouro venderá US$ 112 bilhões em títulos na próxima semana, aproximadamente em linha com as expectativas de Wall Street.
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KFuturos de ações caem antes da decisão política do Fed
Os principais índices de ações dos EUA caíram antes da abertura do mercado na quarta-feira, enquanto os investidores aguardavam a chamada de taxa de juros do Federal Reserve e os relatórios de lucros chegavam.
Os futuros do Dow Jones Industrial Average (^DJI) caíram 0,33%, ou 109 pontos, enquanto os futuros do S&P 500 (^GSPC) caíram 0,39%. Os futuros do Nasdaq 100 (^NDX), de alta tecnologia, caíram 0,44%.
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