A Aggregate Holdings SA concluiu com sucesso a venda das propriedades da VIC, um dos maiores promotores imobiliários em Portugal.

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A Aggregate Holdings SA concluiu com sucesso a venda das propriedades da VIC, um dos maiores promotores imobiliários em Portugal.
05.05.2023 / 17:49 CET/CEST
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Total Holdings SA concluído com sucesso Vendas da VIC Properties, um dos maiores promotores imobiliários de Portugal

• A VIC foi vendida a um consórcio liderado por investidores institucionais, incluindo

• Simplifica a estrutura geral de capital e reorienta as operações na Alemanha

• Uma redução significativa na dívida líquida total do grupo de mais de 670 milhões de euros

• Liberação total da garantia total em relação aos títulos da VIC

Luxemburgo 5 de Maio: A Aggregate Holdings SA (“Aggregate”) anuncia hoje que concluiu a venda da sua subsidiária VIC Properties SA (“VIC Properties”, ou “VIC”), um dos maiores promotores imobiliários em Portugal. Venda”). A Total foi totalmente liberada de sua garantia em relação a € 250 milhões em títulos conversíveis pré-IPO garantidos por 3,00 por cento (“VIC Bonds”) de ativos VIC com vencimento em 2025 e garantias totais relacionadas a VIC de c. € 475 milhões é em relação à operação de venda, VIC A solicitação de consentimento em relação aos títulos foi aprovada, com 92% dos acionistas votando a favor das propostas no valor nominal total em circulação dos títulos VIC.

A venda faz parte de uma estratégia geral para simplificar sua estrutura de capital e base de ativos e focar em seus principais mercados alemães. Em 30 de junho de 2022, a VIC tinha ativos líquidos de € 1.150 milhões e ativos totais de € 1.882 milhões, incluindo ágio de € 1.135 milhões, e a transação reduzirá a dívida líquida em mais de € 670 milhões. Nos termos da operação, adquiriu uma participação acionária no grupo de pós-venda, o que lhe confere direito a 5% das distribuições líquidas superiores a 1 bilhão de euros a novos investidores.

A venda destaca o crescente interesse em Portugal como um mercado de investimento para investidores internacionais desde que a Aggregate adquiriu a VIC em 2018. A equipe de gerenciamento existente da VIC está assumindo para liderar a VIC em sua próxima fase de crescimento. Após a venda, a VIC Properties receberá um novo financiamento significativo para continuar e acelerar ainda mais o desenvolvimento de seus projetos residenciais em Lisboa e na área da Comporta e Melides.

“A Aggregate demonstrou mais uma vez sua capacidade de fechar com sucesso transações estratégicas importantes no ambiente atual. Isso representa outro marco significativo em sua estratégia geral para simplificar sua estrutura de capital e base de ativos e complementa nosso novo foco em nossos principais mercados alemães. A Aggregate percebeu o valor fundamental de seus principais ativos baseados em Berlim ao longo do tempo. , continua trabalhando para pagar dívidas e alienar a empresa”, comentou o CEO da Aggregate, Sevdet Kanner.

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Boris Lemke, Diretor de Investimentos
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John Ward, vice-presidente de finanças corporativas
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Alix Marie Walter, gerente de comunicação e marketing
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Sobre participações totais
A Aggregate Holdings SA é uma empresa de investimentos imobiliários focada principalmente na Alemanha. No primeiro semestre de 2022, a empresa tinha € 7,9 bilhões em ativos e um portfólio de projetos com um valor total de desenvolvimento de € 10,2 bilhões. Em seu segmento Build & Hold, a Aggregate é proprietária do Quartier Heidestrasse, no centro de Berlim, com uma área bruta de construção de c.371.000 m² (“GFA”), Fuerst, o maior projeto de desenvolvimento imobiliário de uso misto, uma propriedade comercial privilegiada localizada em Kurfuerstendamm no centro de Berlim. com um GFA de c.183.000 m², e os projetos Walter e Green Living em Berlim com um GFA combinado de c.762.000 m².

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