Rendimentos do dólar e do Tesouro sobem no Federal Reserve Waller: os mercados fecham

(Bloomberg) — Os rendimentos do dólar e do Tesouro subiram depois que o presidente do Federal Reserve, Christopher Waller, alertou que os formuladores de políticas têm “um caminho a percorrer” antes de encerrar os aumentos das taxas de juros.

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Os futuros de ações dos EUA caíram enquanto os contratos para a Europa subiram. As ações asiáticas apagaram seus ganhos anteriores, arrastadas para baixo pelas ações japonesas.

O dólar estava em alerta antes dos comentários de Waller em meio a sinais de desaceleração da inflação nos EUA e perspectivas de um sentimento dovish por parte do Federal Reserve. A pesquisa preliminar de novembro novembro da Universidade de Michigan mostrou que as expectativas de inflação ao consumidor dos EUA aumentaram no curto e no longo prazo, enquanto o sentimento diminuiu.

Os rendimentos do Tesouro subiram ao longo da curva. Os ganhos de rendimento também foram observados na Austrália e no Japão.

Para ter certeza, enquanto Waller disse que o ciclo de alta continuará por algum tempo, ele indicou que o Fed poderia começar a pensar em mudar para um movimento de 50bp na próxima reunião de dezembro ou na próxima.

Um plano de 16 pontos para impulsionar o mercado imobiliário da China e os esforços para reduzir o custo econômico da resposta do governo à pandemia fizeram com que as ações de Hong Kong e do continente disparassem. As ações dos desenvolvedores lideraram o ataque, com a Country Garden Holdings saltando um recorde de 55%.

“Muitas notícias negativas agora foram incluídas no preço”, disse Catherine Young, diretora de investimentos da Fidelity International, sobre as ações chinesas na Bloomberg TV. “Ele apenas sente que a China provavelmente terá visto seu pior caso.”

Os investidores também ficarão cautelosos ao assistir à cúpula do G20 na Indonésia, onde se espera que o presidente dos EUA, Joe Biden, e o líder chinês, Xi, se encontrem. A mão de Biden foi fortalecida pelo desafio dos democratas às expectativas políticas e tendências históricas para manter o controle do Senado.

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As criptomoedas flutuaram enquanto o setor permaneceu sob pressão em meio aos crescentes problemas de FTX. O rápido declínio no valor dos principais ativos criptográficos da FTX e a retirada não autorizada de fundos após o pedido de falência significam que os clientes têm poucas chances de recuperar muitos de seus depósitos.

O tom negativo prevaleceu no mercado japonês, já que os principais índices de ações do país foram atingidos pelo SoftBank Group Corp., que não anunciou uma recompra de ações amplamente esperada.

Enquanto as ações dos EUA registraram seu maior ganho semanal desde junho na sexta-feira, o JPMorgan Asset Management prefere permanecer cauteloso por enquanto.

“Esses picos em um mercado conservador em baixa podem ajudar na recuperação de longo prazo”, disse Mira Pandit, analista de mercado global, à Bloomberg Radio. “Mas, ao mesmo tempo, não queremos enlouquecer em ações até que tenhamos uma indicação mais clara de onde o Fed pausa e como o crescimento continuará no próximo ano.”

O petróleo caiu após um rali de dois dias, com o dólar forte compensando o otimismo sobre as perspectivas de melhora da demanda chinesa. O ouro caiu.

Principais eventos desta semana:

• O presidente dos EUA, Joe Biden, se reunirá com o presidente chinês Xi Jinping à margem da Cúpula do G20 na segunda-feira

• O Comitê de Moderados do Federal Reserve, John Williams, na segunda-feira

• Vendas no varejo da China, produção industrial, pesquisa de desemprego, terça-feira

• O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, planeja fazer um anúncio na terça-feira

• Império da Manufatura dos EUA, Índice de Preços ao Produtor, terça-feira

• Estoques de negócios dos EUA, investimento transfronteiriço, vendas no varejo, produção industrial, quarta-feira

• O Fed John Williams, Lyle Brainard e o presidente da Comissão de Valores Mobiliários, Gary Gensler, falam na quarta-feira

• Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, fala, quarta-feira

• IPC da zona euro, quinta-feira

• Início da habitação nos EUA, reivindicações iniciais de desemprego, quinta-feira

• Neil Kashkari e Loretta Mester do Fed falam, quinta-feira

• Indicador Principal do American Conference Board, Vendas de Casas Existentes, Sexta-feira

Alguns dos principais movimentos nos mercados:

Lojas

• Os futuros do S&P 500 caíam 0,3% às 7h01, horário de Londres. O S&P 500 subiu 0,9%.

• Os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,5 por cento. O Nasdaq 100 subiu 1,8%.

• O índice Hang Seng subiu 1,7%.

• O Shanghai Composite Index caiu 0,1%.

• Futuros do Euro Stoxx 50 subiram 0,4%

• Índice Topix do Japão caiu 1,1%

moedas

• O índice do dólar à vista da Bloomberg subiu 0,2%.

• O euro caiu 0,2 por cento, para US$ 1,0325

• O iene japonês caiu 0,3 por cento, para 139,23 por dólar

• O yuan offshore subiu 0,7 por cento, para 7,0390 por dólar

Criptomoeda

• Bitcoin subiu 1% para US$ 16.535,64

• Ether subiu 1,1 por cento, para US$ 1.229,22

títulos

• O rendimento do Tesouro de 10 anos avançou sete pontos base para 3,88%.

• O rendimento das obrigações japonesas a 10 anos subiu 0,5 pontos base para 0,24%.

• O rendimento dos títulos de 10 anos da Austrália avança 11 pontos base para 3,76%

bens

• O petróleo bruto West Texas Intermediate caiu 0,4%, para US$ 88,58 o barril

• O ouro à vista caiu 0,5%, para US$ 1.761,96 a onça

Esta história foi produzida com a ajuda da Bloomberg Automation.

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